剧情简介
IMD预测气温高于正常水平这将对农业和市场产生积极影响。像Dabur India和PI Industries这样的公司可能会看到显著增长。Motilal Oswal Financial Services的专家见解强调了制药行业的投资机会。
印度气象部门(IMD)公布了西南月的第二阶段长期预报 nsoon 2024。该机构维持了其高于正常水平的月度预期 今年是Nsoon。
预计在2024年6月至2024年9月的四个月期间，即将到来的季风降雨量将达到8年来的最高水平，为长期平均值870毫米的106%(误差范围为+/-5%)。
从地理上看，季风降雨可能在东北地区低于正常水平，在西北地区正常，在该国的中部和南部半岛地区高于正常水平。
季风“核心区”包括印度中部大部分地区，对丰收作物(雨养农业区)至关重要，可能会收到高于正常水平的降雨量(超过LPA的106%)。
中央邦、拉贾斯坦邦、马哈拉施特拉邦、奥里萨邦、恰蒂斯加尔邦、北方邦和西孟加拉邦构成了印度的核心季风区。
然而，不断恶化的水库水位令人担忧。根据中央水务委员会的数据，上周印度150个主要水库的储水量下降到仅为其生活储水量的24%，加剧了许多邦的水资源短缺。
随着高温测试电网的瘫痪，并在该国部分地区引发类似干旱的情况，对高于正常水平的季风降雨的预测对这个国家来说是一个巨大的安慰。
气象厅预测说:“厄尔尼诺现象在季风季节初期有可能减弱到中性阶段，而拉尼娜现象在季风季节后半段(2024年8 ~ 9月)有可能形成。”
厄尔尼诺现象与印度季风期间的降雨减少有关，而拉尼娜现象则有助于降雨活动。
气象署指出，自1951年拉尼娜现象盛行以来的22年里，有20年季风雨量正常或高于正常，而1974年和2000年则低于正常。在拉尼娜现象之前有九年出现过厄尔尼诺现象。
在24财年厄尔尼诺现象出现之后，对25财年拉尼娜现象(高于正常季风)的预测为农业收入的复苏以及农村经济的复苏带来了希望。从历史上看，La Niña通过增加降雨量和提高水库水位，促进了印度Kharif和Rabi的产量，导致产量显著增加。
因此，提高了农场的盈利能力。
改善的季风预报通常会提高农用化学品和化肥业务的收入和销量。
从历史上看，Niña事件与那些年更好的收入增长有关。此外，农村知名度较高的消费品公司在此期间也实现了健康增长。
印度达布尔:买入|目标价650卢比| LTP价546卢比|上涨19%
考虑到正常的季风、改善的宏观经济、持续的政府支出和较低的通胀，该公司对25财年消费趋势的逐步上升持乐观态度。与城市地区相比，Dabur地区的农村增长一直较高。
随着销量轨迹的改善和没有降价对收入的影响(与同行不同)，我们预计收入增长将在短期内保持优异表现。
在过去的八到九年里，该公司的营业利润率在20%左右徘徊(不像那些享受扩张的同行)，在中期也有改善的空间。
PI Industries:买入| LTP 3,551卢比|目标价4,490卢比|上涨26%
PI拥有维持近期增长的杠杆，其主导因素包括:1)CSM业务的持续增长势头，受到强劲订单、新分子商业化步伐加快和现有分子销售增长的推动;2)在国内市场推出产品(24财年推出7款新产品);iii)最近在制药原料药和CDMO领域的收购，预计这将成为公司未来的关键增长支柱之一。
PI将利用其核心竞争力，在制药行业创造差异化的地位。管理层预计25财年收入将增长15%。
(作者为Motilal Oswal Financial Services零售研究部主管)
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